So arbeiten wir für Sie
Klare Prozesse für nachvollziehbare Empfehlungen
Wir analysieren Ihre Situation sorgfältig, besprechen Ihre Ziele und legen Wert auf eine strukturierte Begleitung. Transparenz prägt jede Phase. Sie behalten stets die Entscheidungsfreiheit.
Unser Team
Erfahrene Spezialisten begleiten Sie
Anna Schneider
Finanz-Analystin
Abschluss
Master Wirtschaftswissenschaften, Uni Frankfurt
Dank analytischem Denken und strukturierter Vorgehensweise begleitet Anna Mandanten klar und lösungsorientiert in anspruchsvollen Situationen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Matthias Berger
Senior Berater
Abschluss
Diplom Betriebswirt, FH München
Mit Erfahrung aus über 10 Jahren unterstützt Matthias Privatkunden verlässlich und vermittelt praxisnahe Empfehlungen mit Augenmaß.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sophie Klein
Beratungsassistentin
Abschluss
B.A. Betriebswirtschaft, Hochschule Mainz
Sophie unterstützt die Beratung durch organisatorisches Geschick und sorgt für einen reibungslosen Ablauf im Kontaktprozess.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Jürgen Fischer
Fachberater Finanzen
Abschluss
Diplom Volkswirt, TU München
Jürgen verbindet fundiertes Wissen mit jahrelanger Erfahrung und legt Wert auf objektive Begleitung in persönlichen Themenbereichen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Methodik der Beratung
Jede Phase ist nachvollziehbar, strukturiert und auf Ihr individuelles Bedürfnis abgestimmt. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt ohne Zeitdruck.
Erstgespräch und Analyse
Gemeinsam besprechen wir Ihren Ausgangspunkt, stellen Ihre Ziele und Wünsche fest und analysieren die aktuelle Situation sorgfältig.
Kennenlernen
Individuelle Bedarfe ermitteln
Ziele definieren
Persönliche Prioritäten erkennen
Objektive Einschätzung
Wir prüfen verschiedene Lösungswege neutral, wägen Vor- und Nachteile ab und teilen unsere Analyse nachvollziehbar mit Ihnen.
Objektivität
Transparente Bewertung
Transparenz
Klarheit bei Entscheidungen
Empfehlung und Begleitung
Sie erhalten unsere begleitende Einschätzung und können die nächsten Schritte selbstbestimmt auswählen. Wir orientieren uns an Ihren Vorgaben.
Begleitung
Verlässliche Ansprechpartner
Struktur
Strukturierte Empfehlungen
Reflexion und Nachbetreuung
Sie reflektieren die Ergebnisse in Ruhe und können weitere Gespräche vereinbaren. Ihr Feedback fließt in den Beratungsprozess ein.
Nachbetreuung
Laufende Unterstützung
Feedback
Austausch und Optimierung
Unser Beratungsansatz im Vergleich
| Merkmale | Unabhängige Empfehlung | Objektive Begleitung | Produktberatung |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse und persönliche Gespräche | Enthalten | Enthalten | Begrenzt |
| Keine Produktinteressen, neutrale Bewertung | Ja | Ja | Nein |
| Langfristige Begleitmöglichkeit | Ja | Optional | Nicht |